螞蟻集團(tuán)香港IPO僅支付1.98億美元承銷費(fèi) 港股歷史最低承銷費(fèi)比例

文章來源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2020-11-03 11:10:55熱度：1222

498科技訊：據(jù)螞蟻集團(tuán)文件顯示，公司將向承銷其香港股份的銀行支付至多1.98億美元承銷費(fèi)，符合大型發(fā)行方只向承銷商支付一小部分籌資所得的趨勢(shì)。

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螞蟻周一確定了在香港和上海兩地上市的交易條款，計(jì)劃籌資至多344億美元，是全球規(guī)模最大的一次上市交易。

螞蟻尋求通過香港首次公開發(fā)行(IPO)籌資172.4億美元，這將是2010年友邦保險(xiǎn)(AIA)205億美元上市交易以來香港最大規(guī)模的IPO。

提交給香港交易所的文件顯示，24家銀行組成的承銷團(tuán)將獲得螞蟻IPO所得的1%。

據(jù)Dealogic消息，在香港，通常的做法是銀行獲得IPO收入的2%-2.5%，這使香港成為全球費(fèi)用最低的金融中心之一。暫時(shí)還不知道螞蟻上海IPO向承銷團(tuán)支付的費(fèi)用。

中金3908.HK、花旗C.N、摩根大通JPM.N和摩根士丹利MS.N擔(dān)任該交易香港部分的保薦人，意味著它們將因?yàn)樵诮灰字械妮^高級(jí)地位而獲得更多傭金。

“規(guī)模極大、非常著名的交易支付的費(fèi)用較低，這很常見。而螞蟻IPO是香港最著名的上市交易，”亞洲資本市場(chǎng)顧問、前投資銀行家Philippe Espinasse對(duì)路透稱。

“無論承銷費(fèi)多低，銀行都會(huì)不遺余力地爭取參與此次IPO?！?/p>

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